
# Első lépések a Procurize-ben

Tanulja meg, hogyan állíthatja fel a sikeres munkavégzést a **Procurize Kérdőív** platformon. Ismerje meg a kulcsfontosságú funkciókat, konfigurálja a munkaterületet, és készítse fel csapatát arra, hogy magabiztosan gyorsítsa és egyszerűsítse a biztonsági kérdőívek megválaszolását.

Miután hozzáférést kapott a **Procurize Kérdőív** platformhoz, szánjon egy pillanatot a munkaterület beállítására, és győződjön meg arról, hogy minden készen áll a biztonsági kérdőívek hatékony és eredményes kezelésére.

Kövessék az alábbi lépéseket a szervezet sikeres felállításához és a biztonsági kérdőív folyamatok egyszerűsítéséhez:

## Szervezeti attribútumok beállítása

Kezdje a szervezet alapadatai meghatározásával – például a cég neve, domainjei és az alapvető profilinformációk. Ez segít a felhasználók automatikus felvételének pontosabb működésében és a munkaterület jobb összhangjában.

## Projektek (Munkaterületek) létrehozása

Hozzon létre dedikált [projektek](/docs/getting-started-with-projects)et a kérdőívek osztályozásához részleg, ügyfél vagy cél szerint. Minden projekt egy biztonságos munkaterület, ahol a csapattagok együttműködhetnek és nyomon követhetik az előrehaladást.

## Irányelvek hozzáadása a Tudásbázishoz

Töltse fel a vállalat biztonsági és megfelelőségi dokumentumait – például **[SOC 2](https://secureframe.com/hub/soc-2/what-is-soc-2) jelentéseket**, **ISO tanúsítványokat** vagy **belső szabályzatokat** – a [tudásbázisba](/docs/what-is-the-knowledge-base). Ezek a dokumentumok táplálják az [AI Automatikus Kitöltés](/docs/what-is-ai-autofill) funkciót, és segítik a válaszok automatizálását.

## Szervezeti tagok meghívása

[Csapattagok hozzáadása](/docs/how-to-add-a-user) – például értékesítés, biztonság, megfelelőség vagy jogi részleg – és [megfelelő jogosultságok](/docs/what-user-permissions-does-procurize-have) hozzárendelése, hogy minden felhasználó a szerepe szerint tudjon hozzájárulni, ellenőrizni vagy kezelni kérdőíveket.

## Biztonsági kérdőívek importálása és felelősök kinevezése

Indítsa el a munkafolyamatot a [fogadott **Excel kérdőívek** importálásával](/docs/how-to-import-and-complete-sequrity-questionnaires). Kinevezze őket felelős személyekhez vagy csapatokhoz. Használja az [AI Automatikus Kitöltés](/docs/how-to-use-ai-autofill-for-questionnaires) funkciót a válaszok javaslatára, majd ellenőrizze és véglegesítse őket, mielőtt exportálná a kitöltött fájlt.

{{<article-feedback>}}

## Kapcsolódó cikkek

[Első lépések a projektekhez](/docs/getting-started-with-projects)

[Mi a tudásbázis?](/docs/what-is-the-knowledge-base)

[Hogyan adhatunk hozzá egy felhasználót](/docs/how-to-add-a-user)

[Milyen felhasználói jogosultságokkal rendelkezik a Procurize?](/docs/what-user-permissions-does-procurize-have)

[Hogyan importáljunk és töltsünk ki biztonsági kérdőíveket](/docs/how-to-import-and-complete-sequrity-questionnaires)

[Mi az AI Automatikus Kitöltés?](/docs/what-is-ai-autofill)

[Hogyan használjuk az AI Automatikus Kitöltést kérdőíveknél](/docs/how-to-use-ai-autofill-for-questionnaires)

[Lépésről lépésre: Az első automatizált biztonsági kérdőív beállítása a Procurize-ben](/blog/setting-up-your-first-automated-security-questionnaire)